满舵 转零售!上半年上市银行主攻个贷 3家占比已超对公 房贷仍是“定海神针”

时间:2019-10-03 来源:www.gltzj.com



(原标题:全舵转向零售!上半年,上市银行主要攻击单笔贷款。三户比例已超过公屋。贷款仍为“定海深圳”)

随着上市银行半年报的披露,上半年银行的信贷结构也得到了明确的澄清。一个明显的变化是,上半年的个人贷款(部分项目是“零售贷款”)迅速增长;银行利用金融技术来消费贷款,以帮助改造零售业。

从六大国有银行上半年和九家上市公司(包括A股和H股)的情况来看,邮政储蓄银行,招商银行和平安银行的个人贷款份额在贷款余额总额超过公司贷款余额的比例,个人银行贷款增长率超过公共贷款增长率;同时,从项目收益率的角度来看,上半年个人贷款的平均收益率明显高于公司贷款和贴现票据。个人银行业务的平均收益率达到7%以上。

在资产负债表中,个人贷款主要包括个人住房贷款,个人消费贷款,个人商业贷款(也称“个人商业贷款”),信用卡透支(又称“信用卡贷款”);从个人贷款产品结构来看,个人住房抵押贷款余额一般在70%以上,但增速放缓;与此同时,近年来,随着家庭消费的转变,个人消费贷款包括汽车金融,信用卡透支余额的增加是显而易见的。

然而,一些线路的不良率也有所上升。从信用卡透支项目来看,今年上半年,建行,交通银行,招商银行,平安和兴业银行的不良贷款率略高于年初。但与其他贷款项目相比,个人贷款的不良率相对较低,特别是个人住房抵押贷款,仍具有高收益,低风险,高性价比的特点。

天丰证券银行首席分析师廖志明指出,随着行业的变化和融资结构的变化,银行信贷结构也发生了很大变化。具体而言,“(1)制造业和批发和零售贷款的比例(2)个人贷款的增加,尤其是个人住房贷款的比例; (3)与消费相关的信贷相关贷款比例显着增加。“同时,他提到”单笔贷款已成为很多银行信贷。重点,但目前的家庭部门杠杆率显着增加。与互联网平台合作的消费者贷款政策也收紧了。个人贷款风险也已暴露。虽然个人贷款可以保持快速增长,但高增长的压力正在逼近。

邮政储存,招商银行和平安的公共贷款贷款份额

通过对上市国有大兴和证券交易所的半年度报告数据,可以发现,个人贷款的快速增长是今年上半年银行信贷供给的一个明显特征;几家银行的贷款多于公共贷款,增长速度快于公司。贷款。

具体而言,截至今年6月底,中国建设银行和工商银行个人贷款余额超过6万亿元。建行个人贷款余额6.133万亿元,比年初增长5.02%;工行贷款余额6.038万亿元,比年初增长7.1%。此外,农业银行个人贷款余额5.09万亿元,比年初增长9%。中国银行个人贷款余额为4.753亿元,比年初增长7%,占贷款总额的37.82%。

报告期末,新上市国有银行邮政储蓄银行个人贷款总额为2.55万亿元,比年初增长9.93%,占总客户的54.24%。贷款。

以零售业务而闻名的两家股份银行,平安银行和招商银行的个人贷款余额(招商银行称此项为“零售贷款”)占客户贷款总额的一半以上。截至2019年6月底,平安银行个人贷款余额为1.225万亿元,比年初增长6.1%,个人贷款占比58.8%;招商银行零售贷款余额为2.24万亿元,个人住房贷款余额较年初超过1万亿元。增幅为11.47%。

招商银行表示,今年上半年积极拓展零售信贷业务,稳步发展信用卡贷款和住房抵押贷款自住,积极扶持民间小微贷款。截至报告期末,零售贷款占比增加0.70个百分点至51.79%。

上半年几家银行的个人贷款增长率超过了公共贷款的增幅。中信银行与上海浦东发展银行个人贷款比例接近50%。

截至报告期末,上海浦东发展银行的企业贷款占比为50.29%,比上年末下降0.88个百分点。个人贷款占比43.12%,比上年末提高1.33个百分点;中信银行的个人贷款余额为1.65万亿元,比年初增加。 10.99%,个人贷款增长快于公司贷款,余额为42.95%;兴业银行个人贷款占比为40.30%,比上年末提高0.55个百分点。

据统计,今年上半年,A股上市银行新增贷款总额达到5.9万亿元,其中,公共贷款达2.84万亿元,个人贷款2.48万亿元,贴现票据为0.53万亿元。天丰证券银行首席分析师廖志明指出,具体而言,工行,中国建设银行,中国农业银行和中国银行上半年新增贷款增加3.34万亿元,相对较高。公有制;在十亿中间,个人贷款高于公众,这也与许多股份公司大力推动零售转型有关。“

在他看来,随着我国经济从高速发展阶段进入中高速阶段,制造业、批发业和零售业都出现了爆发式的不良局面,这使得银行对这两个行业的信贷供应趋于谨慎;相应地,随着居民收入的增加,零售银行业务的重要性日益提高。商业银行出于商业考虑加大零售转型力度,个人贷款增速明显加快。

上半年按揭贷款余额达到24万亿

可以看出,在各家银行披露的个人贷款中,个人住房抵押贷款余额一般占70%以上,仍处于主流。

天丰证券统计数据显示,今年上半年,上市银行个人贷款增加2.48万亿元,其中个人住房贷款增加1.66万亿元。此外,公开贷款中房地产企业贷款5949亿元,占上市银行个人住房贷款总额的比重今年上半年达到24万亿,比2012年底的7.28万亿翻了一番多。

具体到银行,部分银行个人按揭贷款增速仍保持稳定,但增速有所放缓;部分股份制银行个人消费贷款和信用卡透支比重增速较快。

建设银行个人住房贷款稳步增长。半年报显示,截至6月末,本行个人贷款及垫款61328551万元,比年初增长5.02%。其中,个人住房贷款5054.29亿元,比年初增长6.35%;信用卡贷款6721.28亿元,比上年末增长3.19%;个人消费贷款1682.7亿元,比上年末下降19.92%。从年初开始。

农业银行个人贷款较上年末增加4207.83亿元,增长7.1%。其中,个人住房贷款增加3254.72亿元,增长7.1%,主要是为了满足住户购房融资的需要;个人经营性贷款增加859.81亿元,增长39.8%,主要是电子快速贷款,快速贷款等普惠公司在线贷款产品快速增长。

半年报显示,上半年平安银行的住房抵押贷款为1880亿元,比年初增长约3%;相比之下,该银行的信用卡应收账款约为5110亿元,比年初增长7.96%。上半年,贷款总额的比例也高达24.5%,而银行的公司贷款余额占41.2%。 2019年上半年,平安银行信用卡交易总额为1.62万亿元,同比增长34.1%。

报告期内,兴业银行个人住房和商品房贷款较上年末下降0.4个百分点。个人商业贷款较上年末增加0.44个百分点。信用卡较上年末增加0.1个百分点。

四家银行的个人贷款不良率上升

个人贷款业务的发展改善了银行的收入结构。

今年上半年,农业银行个人贷款利息收入1089亿元,同比增长19.1%。主要原因是重新定价后,长期贷款比例增加,股票贷款利率上升,平均回报率上升9个基点。建行和中信银行所有这些都在半年度报告中提到,个人贷款余额和收益的增加导致利息收入增加。平安银行表示,上半年业务结构进一步优化,平均收益率较高的个人贷款规模和比例增加,信用卡分期付款利息收入增加,导致生息资产的收益率。

报告期内,中信银行新增贷款加权平均利率为6.62%,比上年末提高0.42个百分点;浙商银行个人贷款余额等部分银行的平均收益率甚至高达7.1%

然而,个人贷款不良率也有所增加。记者看到,在宣布不良贷款率的五家银行中,只有中信银行下跌,其他四家银行的个人贷款不良率均上涨。

建设银行正在调整其资产结构。上半年银行信用卡贷款671.14亿元,比上年末小幅增长3.19%;个人消费贷款1682.7亿元,比上年末大幅减少19.92%。报告期末,建行不良率为0.46%,比年初提高0.05个百分点;信用卡贷款不良率为1.21%,比上年末提高0.23个百分点。

兴业银行期末不良贷款率较上年末上升0.02个百分点;其中,信用卡累计交易金额9053.77亿元,同比增长30.98%,信用卡贷款不良率较年初上升0.2个百分点至1.26%。

平安银行个人贷款余额比年初增加0.02个百分点。具体而言,住房抵押贷款不良贷款率上升0.06个百分点,新增贷款不良率上升0.13个百分点,汽车贷款贷款上升0.08个百分点;与此同时,上半年平安银行信用卡交易总额高达1.62万亿元,同比增长34.1%;信用卡应收账款不良率为1.37%,比上年末提高0.05个百分点。该银行表示,自2017年底以来,我们开始提前调整风险政策,重点是预防共同债务风险。同时,我们在共同债务,高负债和高风险领域为客户采取配额控制和谨慎信贷等措施,有效控制和降低高风险客户的比例。

招商银行零售贷款的不良率较年初下降0.05个百分点至0.74%。小额贷款和小额贷款和住房贷款的不良率大幅下降。但是,由于共同债务风险等外部因素,信用卡贷款不良率为1.30%,与上年末相比。它上涨了0.19个百分点。该行表示,报告期内,新增零售不良贷款信贷比例达到76.00%,质押率为41.65%。大多数新产生的零售不良贷款都有足够的抵押担保作为抵押,最终损失相对有限。

廖志明分析说,随着个人住房贷款,消费贷款和信用卡贷款的快速发展,“单笔贷款已成为许多银行信贷的焦点,但目前的家庭部门杠杆率已大幅上升。与互联网平台合作的消费者贷款政策也有可能收紧,个人贷款风险也暴露,虽然个人贷款可以保持快速增长,但高增长的压力迫在眉睫。“

(文章来源:经纪中国)

01证券投资要注意“三必,三不要”02如果你不想继续赔钱这篇文章一定要看!明天的A03贵州茅台股价突破千元,涨幅近70%!未来04天的减产打击A股市场前景怎么走? 05创业板将受到欢迎,资本将在市场尽头流动。

上证综合指数

最新:

2999.60

起起落落:

0.46%